2014 年 4 月8 日下午，康恩貝股份公司舉行溝通交流會，就公司收購拜特制藥股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的具體情況與參會者進(jìn)行溝通交流。參加本次會議現(xiàn)場的有公司董事長兼總裁胡季強(qiáng)，常務(wù)副總裁王如偉，副總裁、董事會秘書楊俊德和副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳岳忠，華夏基金、華商基金、國泰基金、廣發(fā)證券、海通證券、申銀萬國等20余家機(jī)構(gòu)的20多名行業(yè)研究員、投資經(jīng)理，以及部分證券財(cái)經(jīng)媒體人士。
會上，胡季強(qiáng)董事長首先作了致辭，重點(diǎn)就本次收購的意義及價(jià)值作了闡述。隨后，公司領(lǐng)導(dǎo)與參會的行業(yè)研究員、投資基金經(jīng)理和媒體記者就所關(guān)注的問題作了交流。這次交流會增進(jìn)了資本市場及媒體對康恩貝此項(xiàng)并購及其影響和未來并購發(fā)展戰(zhàn)略的了解。以下為胡季強(qiáng)董事長講話內(nèi)容:
各位證券投資機(jī)構(gòu)代表、各位醫(yī)藥行業(yè)研究員，
各位財(cái)經(jīng)媒體界朋友：
大家下午好！
首先，我代表公司董事會、經(jīng)營管理層，向不辭辛勞親臨本次交流活動(dòng)的在座各位表示誠摯感謝和熱烈歡迎！
各位可能已經(jīng)從公司今天發(fā)布的公告以及相關(guān)媒體的報(bào)道中獲悉，公司擬以現(xiàn)金人民幣9.945億元受讓朱麟先生持有的貴州拜特制藥有限公司51%股權(quán)的相關(guān)信息。誠如各位所知，康恩貝股份公司自初創(chuàng)至今的四十余年里，一直致力于現(xiàn)代植物藥領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。自2004年上市以來，公司在以現(xiàn)代植物藥為核心的戰(zhàn)略的指導(dǎo)及驅(qū)動(dòng)下，通過內(nèi)生性增長并結(jié)合外延并購，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈競爭力及經(jīng)營業(yè)績的良好發(fā)展。作為康恩貝歷史上涉及標(biāo)的金額最大的并購活動(dòng)，此次收購拜特51%股權(quán)如獲公司股東大會批準(zhǔn)并順利實(shí)施，將使康恩貝擁有丹參川芎嗪注射液這一戰(zhàn)略性大品種和拜特制藥較具競爭力的處方藥全國招商代理網(wǎng)絡(luò)，這將有力提升公司植物藥核心業(yè)務(wù)的規(guī)模、盈利能力和競爭地位，并推動(dòng)公司進(jìn)入快速增長的通道，開啟了康恩貝并購重組、整合發(fā)展的新時(shí)代。
一、此次并購是康恩貝并購發(fā)展戰(zhàn)略的新起點(diǎn)，自此康恩貝實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)弱式并購向強(qiáng)強(qiáng)式并購的重大轉(zhuǎn)變。貴州拜特?fù)碛械拇笃贩N資源和深度管理招商代理銷售體系優(yōu)勢，可以和康恩貝大品牌、眾多獨(dú)特品種資源等優(yōu)勢整合，從而加速確立優(yōu)勢互?、協(xié)同發(fā)展的新格局。
二、此次并購是康恩貝以現(xiàn)代植物藥為核心的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的重大進(jìn)展。貴州拜特核心產(chǎn)品丹參川芎嗪注射液（批準(zhǔn)文號為國藥準(zhǔn)字H52020959，商品名恤彤），主要成分是丹參素和鹽酸川芎嗪，是植物源化學(xué)原料加上有效中藥提取物復(fù)合而成的現(xiàn)代植物藥。和傳統(tǒng)中藥注射劑相比，該產(chǎn)品具有成分明確、工藝成熟、質(zhì)量穩(wěn)定、不良反應(yīng)發(fā)生率低、療效確切等優(yōu)勢特征。此次并購，彌補(bǔ)了公司在植物藥重磅大品種方面的空缺，有力提升了公司植物藥核心業(yè)務(wù)競爭力，為進(jìn)一步確立了公司在我國植物藥產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位。
三、此次并購是康恩貝以心腦血管用藥為重點(diǎn)的市場戰(zhàn)略的重大突破。丹參川芎嗪注射液上市多年來，在心血管、腦血管、內(nèi)分泌科等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所9大城市臨床銷售數(shù)據(jù)(已放大)顯示，丹參川芎嗪注射液的銷售額在2011年及之前全部來自于貴州拜特生產(chǎn)的恤彤，2012年的銷售額有96.64%來自于恤彤。另據(jù)IMS health數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，丹參川芎嗪注射液以21.6億的銷售額位列2013年我國醫(yī)院用藥35位、心腦血管用藥第10位。獲取該品種進(jìn)一步豐富了康恩貝在心腦血管藥物領(lǐng)域的產(chǎn)品線，與公司現(xiàn)有的銀杏系列、麝香通心滴丸（獨(dú)家）、可達(dá)靈（獨(dú)家）、菊花舒心（在研）等品類形成了差異細(xì)分、協(xié)同發(fā)展的格局，為康恩貝成為國內(nèi)心血管用藥領(lǐng)域植物藥類產(chǎn)品線最全、最具競爭優(yōu)勢的制藥企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、此次收購將有力提升康恩貝市場估值，為今后繼續(xù)加大力度開展重大并購活動(dòng)打開了更大的空間。下一步，公司將充分利用國家大力支持并購重組的有利條件，緊抓醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購整合的歷史性機(jī)遇，繼續(xù)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合式并購，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢互補(bǔ)整合發(fā)展；繼續(xù)加大對植物藥特別是銀杏系列、丹參系列等植物藥產(chǎn)品領(lǐng)域的并購整合，進(jìn)一步加強(qiáng)和提升公司打造成為國內(nèi)現(xiàn)代植物藥產(chǎn)業(yè)旗艦企業(yè)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢地位；繼續(xù)加大對心腦血管用藥大品種及相關(guān)企業(yè)并購，進(jìn)一步確立康恩貝在心腦血管用藥領(lǐng)域的市場領(lǐng)先地位；通過內(nèi)生和外延雙輪驅(qū)動(dòng)，通過資源整合優(yōu)勢互?，盡快使康恩貝成為資本市場最具品牌和投資價(jià)值的醫(yī)藥藍(lán)籌公司。
總而言之，本次收購對康恩貝和貴州拜特雙方均具有重要的戰(zhàn)略意義。今天，我們在此與大家進(jìn)行溝通交流，目的在于希望資本市場對本次并購重組的信息有更加全面的了解，對康恩貝發(fā)展戰(zhàn)略有更深入的了解，對康恩貝的未來更有信心。我們將繼續(xù)秉承“集天下才智、創(chuàng)宏偉事業(yè)，為人類健康、獻(xiàn)至誠至愛”的企業(yè)宗旨，持續(xù)提升公司經(jīng)營業(yè)績，努力實(shí)現(xiàn)客戶、股東、員工及社會各方利益的協(xié)同發(fā)展與價(jià)值共享！
再次感謝各位的到來，也真誠期待各位今后繼續(xù)關(guān)注、支持康恩貝！
謝謝！
